这个“暂时”相比之前的和平期，不长不短，刚好一年。打破这段和平期的正是段辽。段辽在密云山生活了一年，再也不堪忍受这种缺衣少食的生活了。在彻底变成野人之前，他再一次投降石虎，这回的降表与上次相比，言辞要恳切得多，段辽表示，他愿意带领全部段氏族人，加入后赵的大家庭。
石虎给他回信：热烈欢迎！怕你不认识路，特令麻秋等人率军三万，前去密云山迎接。石虎担心段辽玩花样，特意叮嘱麻秋：“受降如受敌！尔等万不可大意，一旦发现段辽有反心，就地杀之！”
降表送出去后不久，段辽莫名奇妙地后悔了，当使者把回信带回来时，段辽眼前一亮，何不将计就计？他吩咐使者：“你再去棘城跑一趟。”使者带上信就出发了，信的内容与第一封无异，只不过换了个受降者的名字而已，后面又多了两句：“段部愿倾全部之力，与大王前后夹击麻秋，讨伐后赵。”
慕容皝接到信，也非常高兴，他任命慕容恪为主将，负责讨伐事宜。慕容恪率领七千骑兵，在密云山埋伏起来。待麻秋经过时，慕容恪一马当先，向毫无防备的赵军突击，赵军本以为是来受降的，没想到半路竟杀出燕军，阵型顿时大乱，首尾不能相顾，自相践踏者不计其数。麻秋费了好大劲才突围出去，清点人马，带来的三万人死了两万一（1：3），前文提到的那个阳裕也被俘了。在后赵将领纷纷投降时，唯有一人稳如泰山：鲜于亮。此人在冲杀时，不幸跌下马来，面对燕兵的步步紧逼，他大声呵斥道：“士可杀不可辱！我鲜于亮作为带兵之将，绝不会向你们这些小人屈服！要杀便杀，不能杀就滚开！”燕兵们非常害怕，便跑去通知慕容皝。在慕容皝的百般请求下，鲜于亮这才站起身来。慕容皝见他是个人才，就留在了身边，委以重任。
段辽随慕容恪回到燕国，向慕容皝称臣，这标志着鲜卑段氏的政权彻底覆灭；次年，段辽意图谋反，事发后，为慕容皝所杀，这意味着鲜卑段氏一支彻底淡出了历史舞台。
公元339年，注定是一个不寻常的年份，不仅北方地区风起云涌，南方东晋也不太平：庾亮患病；王导去世；郗鉴去世。
王导生于公元276年，二十岁即在朝为官，历任西晋惠帝、怀帝、愍帝三朝；辅佐东晋元帝、明帝、成帝三代，堪称六朝元老，与他同时代的司马诸王，王敦祖狄等人早已作古。历事六朝，这在中国历史上绝对前无古人，后无来者。更为难得的是，王导是一个辅弼能臣，才能堪比伊霍。
司马睿只是司马氏的一个旁支，之所以能在江东立足，主要是王导的功劳，可以这样说，王导是东晋的实际缔造者，当然了，金无足赤人无完人，他的政治污点我们曾经提到过：对族兄王敦的反叛举动姑息纵容。
如果要为东晋权臣排排序：第一王导，第二陶侃，第三庾亮，第四郗鉴。第二名陶侃在五年前就死了，如今王导也死了，庾亮自然而然地成为第一名（这件事提醒我们，当我们竭尽所能，仍不能超越比自己强的人时，我们只需努力吃饭，好好睡觉，然后活活熬死对方）。平定苏峻之乱后，庾亮引咎辞职，在陶侃的一再劝说下，这才复出。庾亮在这件事上得出了一个深刻的结论：自己不是玩政治的料。于是，他请求戍边，镇守武昌，伺机北伐。
庾亮可能感觉到了大限将至，于是抓紧时间准备北伐事宜，他上书皇帝，请求率领十万大军，进驻邾城（今山东济宁市南），第一和第四当时还没死，两人一致反对这个计划：“邾城孤悬江北，与后赵相连，一旦遭受攻击，将很难支援。即使后赵不攻，这座孤城也不可能作为北伐的跳板；上述因素暂且不论，朝廷能负担这么庞大的开支吗？！”
当庾亮成为第一后，把两人的话完全抛到了九霄云外，经皇帝同意，他任命毛宝为豫州刺史，进驻邾城。庾亮坚持北伐，还有两个重要原因：石虎正忙于对付段氏，无暇南顾，而慕容皝还是亲晋势力，荡平山东后，可以与之联系，夹击后赵。
这只是北伐的东线，西线绵延两千里，一直到陕西子午谷（今陕西长安市境内），跨越了大半个中国。两千里的战线，兵力总和不下五十万（仅邾城一地就达十万），这么大规模的北伐，不仅在东晋朝，在中国历史上也是第一次。由此可以看出庾亮的决心。
为防止成汉偷袭后方，庾亮派参军李松向西出击，攻占了成汉边境的巴郡（今重庆及其周边地区）和江阳（今隶属四川泸州）；令派桓宣坐镇襄阳（今湖北襄樊）。
太常（掌管礼仪，为九卿之首）蔡谟面对如此庞大的军事部署，内心非常担忧，他一阵见血地提出，“古之兴衰，冥冥之中自有天意，石虎虽然为人暴虐，但治兵有方，赵国国势正值巅峰，岂能毕其功于一役？北伐时机远远未到！”
蔡谟的一番话到底没能浇灭庾亮心头熊熊燃烧的火焰，地球都已经不能阻止他了，况且人微言轻的蔡谟！好在群臣极力劝谏，庾亮把大本营安置在石城的意图才作罢。
陶侃曾对部下说，“邾城易攻难守，战略价值不大，派军驻守这里，只能引起赵军的注意，除此之外，别无它用。”一块破石头，庾亮却当成了宝。
北伐尚未全面展开，朝廷果然接到了前线战报，石虎平定段部后，迅速挥师南下，赵军前锋由冉闵挂帅，在沔水以南击败晋军，蔡怀阵亡；接着攻下白石（古县名，疑安徽境内），晋将郑豹等人阵亡。
至于后续战争进程，据《通鉴》记载，毛宝与赵军鏖战数日后，终因寡不敌众（后赵军队的人数，从与段部之战中可见一斑，而石虎此次更是举全国之兵），被迫撤军。邾城旋即告破，晋军陷入了赵军的重重包围之中，毛宝突围后溺水而死。
笔者有一点想不通，邾城远在山东，沔水古城汉江，即便是最北端，仍距山东很远，赵军不可能在如此短的时间内打到青州，这很不合逻辑。因此，笔者大胆推测：后赵攻下沔水以南后，切断了毛宝的后路，毛宝孤军深入，庾亮支援不及，这才造成了毛宝军被合围的悲剧。
前线接连失利，北伐军不得不向南收缩，北伐大业转变成一场保卫江东的战争。后赵继续南下，把前线一直推进到江夏地区。
眼见江东不保，庾亮内心那团火烧得更加猛烈了，豆大的汗珠不停地滴落下来，这些日子里，他收到了很多战报，无一例外，都是败讯。再这么打下去，武昌迟早不保。武昌一失，帝国西部的版图将不复存在。彼时，赵军可以随时顺流而下，后果将不堪设想！
正如蔡谟所道，“自古兴衰，冥冥之中自有天意”，上天还不打算抛弃东晋，他给东晋派去了一个人，李阳（笔者可没有玩穿越，巧合，纯属巧合）。
李阳时任竟陵（今湖北天门）太守，在这里，他挡住了后赵数万大军的进攻，并斩首五千余级，这是北伐军取得的第一次也是唯一一次胜利。
石虎打了很长时间，也没能攻下这座顽强的城池，只好撤军。
北伐失利，庾亮简直郁闷到了极点，他又得出了一条结论：自己也不是打仗的料。于是上书请求解职，在自己到底还能干什么这个问题上纠结了一年后，庾亮病逝。
接替他的是庾翼，论气度，比才能，这个弟弟都在庾亮之上。庾翼不仅接过了武昌，把兄长的北伐事业一并揽了过来，他在兄长平定中原的基础上又加了一条：剿灭成汉。庾翼刚上任便开始准备北伐事宜：一是储备军用物资；二是联系燕国。
慕容皝非常忌惮后赵这个强盗邻居，听说东晋有心联合，心里跟吃了蜜一样。慕容皝尊东晋皇室为正统，东晋给他的职务是镇军将军，一个杂牌将军而已。慕容皝想趁机捞取政治资本，便派使者刘翔（巧合，依然巧合）为自己争王位。
庾亮死后，朝中大事基本由庾冰、何充两人决断，他俩商议了一番，认为慕容氏不是皇族，按照祖宗留下来的规矩，异姓不能封王，便拒绝了刘翔的请求。刘翔苦口婆心地嘚嘚了半天，还是没能改变朝廷的决议。
后来，刘翔搬出了韩信、彭越的例子，以此说明：对于功勋特别卓著的大臣，可以破格封王，朝廷也不含糊，“彭越等人都是汉臣，而慕容皝是胡人，哪有胡人称王的！”
正在此时，庾冰收到了慕容皝的奏章，慕容皝的措辞很是严厉，“庾氏兄弟专擅朝政，混淆视听，其罪当诛！”
苏峻借“清君侧”之名发兵建业的往事历历在目，庾冰想想就脊背发凉，不得不同意慕容皝的请求。
从今天起，慕容镇军有了一个新的称谓：燕王。