慕容垂并不急于求战，而是在台壁附近布下一千多伏兵。等西燕军赶到时，慕容垂佯装败退，同时密令伏兵做好出击准备。头脑简单的慕容永不知是计，兴冲冲地在后面追赶，直到进入伏兵的埋伏圈。随着战鼓齐鸣，后燕伏兵四起，切断了西燕的退路，慕容永受到两面夹击，大败一阵，阵亡八千多人，其余四万多人中凡是能动的，都成了俘虏；光杆司令慕容永只身逃回长子。
晋阳守将慕容瓒见势不妙，立即开溜；原先听命于慕容永的鲜卑宗室纷纷向后燕投橄榄枝，西燕转瞬间只剩长子一座孤城。慕容垂乘胜进军，兵临长子城下。
长子的失陷成了时间问题，慕容永杀了不少后燕宗室，觉得慕容垂不大可能饶了他，就不再考虑投降事宜，而是向东晋求援。雍州刺史郗恢不敢擅自做主，于是向司马曜报告。司马曜正和司马道子打得不可开交，没工夫搭理郗恢，就随口问郗恢的想法。
郗恢到底是郗家子孙，多少有些见识，遂上书道，“如果慕容永灭亡，难保慕容垂不会南下攻晋，不如让二者并存，我们也好坐收渔翁之利啊！”司马曜觉得有理，便给了他两个帮手：兖州刺史王恭；豫州刺史庾楷。
从名字上不难看出两人官二代的身份，手下的晋军与北府兵相比，只能算杂牌军。哥俩接到军令，怀着一百个不情愿，慢吞吞地出发了，与其说救人，倒不如说是观光。
慕容永左等右等，援军迟迟不到，便派人去催，原来晋军还没渡过淮河呢！慕容永以为晋国嫌自己上供的东西少，便把儿子慕容亮送到建业做人质。
屋漏偏逢连阴雨，慕容亮走到半路上，被后燕骑兵捉住了。慕容永心里一咯噔，转而向魏国大喊救命，所谓敌人的敌人就是朋友，拓跋珪决定帮慕容永一把。实诚的拓跋珪没做过多耽搁，立即派侄子拓跋虔率军五万，星夜开拔，无奈路途遥远，大军走到国境线时，接到了西燕内乱的消息。
慕容永为人吝啬，治军无方，早就惹得众人不满，一个名叫伐勤的小将见大势已去，趁月黑风高，大开城门，引后燕军入城。厮杀整整进行了一夜，待天明时分，长子城头换上了慕容垂的军旗，慕容永和刁云、大逸豆归等三十多员大将尽皆命丧黄泉，东晋和魏国的救援行动不了了之。
开国仅十一年西燕宣告灭亡，时间虽然不长，皇帝却有一大堆，从慕容泓起，自慕容永终，共达七位之多，平均一年多点换个皇帝，开创了中国历史上帝王更换频率之快的新纪录，之后一千五百多年的封建社会，再无能出其右者，堪称空前绝后（慕容泓怎么也不会想到，自己的国家竟会以这种方式让后人记住）。
虽然慕容永罪大恶极，慕容垂并没有为难他的子孙们，甚至说相当宽大：慕容亮等人都被封了王，原先忠于西燕的鲜卑宗室也得到了原谅（毕竟是一家人呵）。
……
与燕国决裂后，拓跋珪整饬军队，积极备战，在他的带领下，魏国陷入了一种疯狂的扩张状态，拓跋珪对于土地的渴望，远远大于同时代的任何君主，这种渴望也可以理解为对嗜血的狂热追逐——年少气盛的拓跋珪有这个资本，经过他数年的励精图治，魏国已经完成了从奴隶社会向封建社会的蜕变，国内积攒了相当雄厚的实力（北魏早期的封建化是建立在汉化基础上的，这逐渐成为拓跋珪及其继任者执政的标杆，对北魏社会的影响极为深远）。
国内的柔然等部都已臣服，拓跋珪本想将下一个目标定为西燕，却被慕容垂占了先机。再行扩张，必然会触及到后燕的利益，拓跋珪没想那么多，他的毕生目的只有一个：统一北方，然后实现天下一统。
从西燕灭亡那天起，拓跋珪开始尝试对后燕用兵，首当其冲的，自然是魏燕边境上一些臣服于西燕的小部落。
慕容垂被拓跋珪的再三骚扰弄得发狂，加之早有讨伐魏国的想法，便想一劳永逸地解决麻烦。他派慕容宝、慕容农、慕容麟等人率八万燕军前去讨伐，另给慕容绍一万八千人，作为预备队。
慕容垂的举动遭到了大臣们的一致反对，尤其是散骑常侍高湖，他的反对理由大致有三点：刚打下西燕，军士疲乏不堪，不适宜用兵；拓跋珪有勇有谋，年纪轻轻却久经沙场，不可小觑；况且燕魏结有姻亲关系，拓跋珪讨伐也是因为自己有过在先，再找人家麻烦于情于理都说不过去。
慕容垂平时纳谏如流，很有肚量，但在这件事上，他却狠狠地训斥了高湖，并将其发配到了田间地头。大家的意思，慕容垂都明白，但他还要一意孤行，是因为有一个心结：自己已是行将就木，燕国的未来呢？交给慕容宝？知子莫若父，这小子远远不是拓跋珪的对手，燕国迟早要被魏国吞并，不如趁自己还活着，堵上一把。
大军还未出发，太原王慕容楷病逝了，他生前也不支持叔父的用兵举措。在鲜卑人的心目中，慕容恪是他们永远的神，他们将这份敬意寄托在慕容楷身上，为他举办了盛大的葬礼，一时间，邺城被一片白色笼罩。燕军在一种悲伤的气氛中踏上了征途。
大军未行，大将先逝，是在预示着什么吗？
拓跋珪听说后燕大举来攻，急诏群臣商量对策，张衮说，“燕国刚打下长子，兵势正盛，况且慕容垂此番前来，可谓举全国之兵，因此，我们决不能从正面迎击，不如将部落集体迁移，一来避敌锋芒，二来向敌军示弱，再找机会破敌。”（这不是骄兵之计嘛！这个张衮肯定熟读《孙子兵法》）
拓跋珪采取了他的建议，渡过黄河，将国内的有生力量统统迁徙到一千多里外的地方。魏国国土面积不小，周旋的余地也大。
由于拓跋珪的计策，燕军一路上没遇到什么像样的抵抗，直接将部队开到了五原（今蒙古五原县），尚未搬走的三万多户居民都表示臣服。
慕容垂不能速战速决，就在当地筑城，打算长期居住，正赶上麦收季节，燕军把地里的小麦全部入仓，解决了未来很长一段时间内的军粮问题；燕军还在河边大造船只，准备渡河。
拓跋珪乔迁新居，心情不错，反正蒙古大草原方圆数千里，在哪住都一样，时间久了，拓跋珪不免有些寂寞（当时一没报纸二没网络），于是派骑兵拦截来往于邺城和五原的信使，想听他们说说国内发生了什么新鲜事。
不听则罢，一听大喜：慕容垂患病了，而且日益严重，估计老东西活不了多长时间啦！
拓跋珪眼珠一转，计上心来，他增加了骑兵的数量，专门拦截信使，然后买通使者，对慕容宝说：“老爷子不行了！你不赶紧回去奔丧，还在这磨蹭什么？”
燕军与邺城方面已经很久不通音讯，消息传开，燕军心中人心惶惶，一些意志不坚定的士兵甚至准备开溜，慕容宝没什么威信，加之他本人对父亲已死的消息深信不疑（真好骗呐！），士兵们开始骚动不安，个别意志不坚定的甚至开始往脚底抹油了。
比军营骚乱更严重的，莫过于后燕宗室之间的相互猜忌。
慕舆嵩等人确信慕容垂已死，阴谋作乱，慕舆嵩是慕容麟的部将，属于那种唯恐天下不乱的小人，他企图拥立慕容麟为帝，这样一来，自己就成了功臣，美女钞票自不必说。
慕舆嵩这个小龙套终究没能掀翻后燕的天，慕容麟虽然有夺位之心，但碍于另外三位兄弟的情面，还是将慕舆嵩杀了。经过这件事，后燕几位大将开始互相猜疑，毕竟皇位的诱惑要远大于手足之情。（对这些人来说，兄弟有很多，皇帝却只有一个）