到女主闭上眼睛睡过去为止，除了op播完之后的那一小段内容以外，都是跟随女主的视角展开的故事。
不过，这毕竟不是女性向的动画，很快，镜头视角转换，变成随男主视角展开的故事。
首先是男主醒过来，发现自己手上写着“三叶”，这让他感到有些疑惑。
更让他疑惑的是手机上的那篇日记：“朋友们都很温柔，我自己也算是个帅哥。虽然在餐厅打工的时候被吓到了，但是在电影一样的世界里让我非常兴奋！”
日记里面还提了一下打工的餐厅发生的事情，最后则总结道：“这都多亏了我的女生魅力啊~”
莫名其妙多出来的一篇日记，让男主忍不住惊呼：“这都是什么啊？”
学校里面，好友的调侃，餐厅那边，同事的嫉妒，奥寺前辈的态度变化，都让他意识到是真的有一个叫三叶的人用他的身体度过了一天。
镜头视角再度转换，来到女主那边。
早上，她醒过来，发现自己手上写着：“三叶？？你是谁啊？？”
房间的门被推开，妹妹站在门口，吐槽：“姐姐，你今天不摸欧派吗？”
去了学校，同学们看她的眼神都怪怪的，说她“昨天帅爆了”。
通过好友早耶香的描述，她才知道昨天的她在素描课上大闹了一场。
回到家里面，她翻看自己的笔记本，上面有不少不是她写的字。
到这里，男主和女主都明白了：原来两人在梦中相互交换身体了！
插曲《前前前世》插入，搭配一些快速推进的镜头和解释剧情用的男女主的内心独白：
“我渐渐明白究竟发生什么事了，泷是在东京生活的高中生，年龄和我一样大。”
“不知道什么时候，我就会和住在偏远乡下的三叶交换身体，每周两到三次，没有征兆，诱因是睡眠，原因不明。”
“交换身体时的记忆在醒来之后，会变得越来越模湖。”
“但是，我们确实交换了身体，身边人的反应也证明了这一点，所以...”
“所以，我们为了不破坏对方的生活，定下了规矩，交换身体的时候需要注意的事情和必须遵守的禁止事项。”
“我们约定，交换了身体后所做的事都要记录在手机上。”
“总之，为了应付这个神秘的现象，一定要互相协助，可是...”
约定了不少事情，但之后交换身体发生的事情，还是让两人各种吐槽。
……
到这里，故事算是结束了第一个部分，也就是开端部分。
引出了交换身体这个噱头，但是，并没有让男女主太过纠结于身体交换，也没有将身体交换这个噱头作为重点大书特书，在保住故事节奏的同时，也保住了观众的兴趣。
那些快速推进的镜头，也算是一个很好的处理，一方面是表明过去了很多天，发生了许多事情，那些一点一滴的事情，都在拉近男女主之间的关系，另一方面，又不会给人一种很拖沓、流水账一般的感觉。
“真不错。”
大屏幕前的志贺贵忍不住暗暗评价。
节奏把握得相当不错，看得也很开心。
不过，欢乐的时光总是短暂的，很快就进入故事的第二个篇章。
首先是男主灵魂附身女主的身体，和妹妹、外婆一起前往宫水神社的神体所在地安放口嚼酒，这个过程中，他从外婆口中得知了一些信息，包括结绳、口嚼酒、产灵等东西的作用，还提到了“隐世”。
三人来到一条小河边，根据外婆的说法：“再往前走就是隐世了，就是指冥界，要回到这个世界，必须留下你们最重要的东西来交换，就是口嚼酒。”
她将口嚼酒交给男主附身的三叶，还说：“你要把这个献给神体，这就是你们的一半。”
献完口嚼酒，回家的时候已经是黄昏时分，也就是所谓的“孤落时辰”。
三人站在黄昏之中，眺望远处的那一片湖。
“对了，不知道能不能看到彗星。”妹妹四叶忽地说了一句。
“彗星？”男主有些疑惑。
不过，没等他多问，外婆看着他，“哦呀”一声：“三叶，你现在是在做梦吧？”
这话一出，男主当场从梦中惊醒过来。
回到自己的身体，眼泪不知不觉地流了下来。
他抹了一下眼泪，有些搞不懂自己为什么会流泪。
手机上面收到奥寺前辈发来的消息，说：“我马上就到哦，很期待今天呢。”
一开始他还有些疑惑，看过日记之后才明白过来，原来是跟奥寺前辈的约会。
他连忙换了身衣服，匆匆出门。
奥寺前辈是他以前的暗恋对象，能跟奥寺前辈约会，按理说他会很开心，但因为心里面惦记着三叶的事情，让他有些心不在焉，毫无准备，也让他表现得一塌湖涂。
很明显的情况，奥寺前辈自然也看出来了，因此后面男主问她要不要一起去吃个晚饭的时候，她就没答应，还说：“泷，要是我说错了，希望你别介意...你以前是不是有一点喜欢我？但现在你喜欢别的人了，对不对？”
男主有些不好意思地否认。
奥寺前辈也没多计较，很快就跟男主说了再见。
天色变暗，只剩下男主一个人。
他站在天桥之上，看着手机上面三叶写下的日记。
“约会结束的时候...正好可以看到彗星吧？”
“在说什么啊，这家伙。”
他滴咕着，找到手机上面女主三叶的联系方式，拨打电话。
另一边，女主确实接到了一个电话，但并不是男主的电话，而是勅使打来的，说祭典和彗星的事情。
晚上，女主穿着浴衣，前往参加祭典。
之前的电话中，女主的声音有些忧郁，让好友勅使有些在意，不过让勅使和早耶香都吓一跳的是，女主居然将自己的头发剪短了。
之后，三人找了一块空地，一起看彗星。
从天际划过的彗星十分美丽，只是，彗星飞着飞着，突然分出一小部分，向下掉落。
镜头转换，来到男主身上。
打给三叶的电话没打通，只得到这样的提示：“您所拨打的电话不在服务区内，或者是没有开机...”
男主自然不知道三叶那边的情况，他也没太在意，还在想：“这惨不忍睹的约会结果，就在下次交换身体的时候告诉她好了。”
他是这么想的，只是，在那之后，马上又通过他的内心独白交代情况：“不知道为什么，我再也没有和三叶交换过身体了。”
……
大荧幕前。
志贺贵忍不住皱了皱眉。
没再交换身体？
联系之前那颗分出一部分向下掉落的彗星...不会是分裂出来的那部分彗星砸到糸守镇上，把糸守镇上包括女主在内的人都砸死了吧？
不会吧？
女主葬送者林智彦老贼又发功了？在经过《白箱》那部动画的沉寂之后，终于又向自家动画女主下杀手了？