慕容永外战不行，内战却是行家，他是燕国的偏支，向来瞧不起以正统自诩的慕容垂。有一次，慕容永喝大了，便把心中的阴暗全盘发泄了出来，西燕的慕容俊和慕容垂子孙全部遭了秧，一个人都没剩下。
所谓一笔写不出两个慕容，慕容永饱受冷眼，心中积怨也不难理解，可如此大规模地对宗室大动刀戈，就有点不可理喻了。慕容垂正忙着和翟辽作战，没工夫搭理西燕，就派使者狠狠地臭骂了慕容永一顿，并与之断绝往来。
翟真兵败后，族兄翟辽收集残众，投奔东晋。像这样的危险分子，到哪都不会消停，翟辽不久叛晋自立。当时距翟辽最近的是晋将朱序的部队，朱序有心联合翟辽，攻打西燕，却被后者一口回绝。朱序碰了钉子，心里非常厌恶（他早年好像也是干这个的，结果把人家前秦搞垮了），于是把他赶到了淮水以北的山东地区。
在这里，翟辽遇到了两个“知己”：齐涉和张愿。齐涉是山东的变民领袖；张愿则是后燕的公务员，三人一拍即合，就差桃园结义了。物以类聚人以群分，能和翟辽这样反复无常的小人勾搭到一起，可见也不是什么好鸟。
有了二人的支持，翟辽找来一根大葱，开始装象。他以黎阳（金河南浚县）为中心，竟鼓捣出一个小国家，名曰魏国，为了与拓跋珪的魏国区分，被后人称为“翟魏”，因为太过弱小，自然不在十六国之列。
翟魏建国后，兵锋直指后燕。翟魏根本就不在慕容垂的作战地图上，为了杀鸡儆猴，慕容垂派儿子慕容绍进军山东，结果大败丁零人，开国功臣齐涉父子被杀。翟辽被残酷的现实狠狠地扇了一巴掌，大脑稍稍清醒一些，赶紧派人向后燕请罪，慕容垂懒得计较，就原谅了他。
过了没几天，东晋的刘牢之前来兴师问罪，淝水之战后，北府兵基本处于半休假的状态，刘牢之吃饱了没事干，就拿翟辽发泄多余的精力。北府兵的战斗力不下于燕军，再加上一个浑身是胆的刘牢之，结果可想而知，翟辽的丁零军被打散，儿子翟钊逃亡河北；大将军张愿入晋请降；翟辽本人被吓出一场病，不久便死去了。
继任者翟钊的德行和他老子差不多，也是记吃不记打的主，他刚一即位，便想通过进攻后燕来树立威望。慕容垂对上蹿下跳的丁零人早就忍无可忍，于是亲自率军讨伐，翟钊败退滑台（今河南滑县），此地距西燕较近，翟钊向慕容永求救。
对于要不要救这个问题，西燕朝堂展开了激烈的争论，慕容永想趁两败俱伤时坐收渔利，便不打算救。主救派以中书侍郎张腾为代表，他反驳道，“渔翁得利也要分情况而言，而今慕容垂远比翟钊强大，城池旦夕可破，结果一定于我们不利。不如立即发兵救援，到时丁零人必然会依附于我们，即使不能战胜，也可以向东发展势力。”
诚如张腾所言，这的确是西燕扩张的大好机会，十六国时期不乏这样的势力，如刘卫辰，刘库仁等等，他们虽然反复无常，却仍是各大国争相拉拢的对象。不管服不服，先将其纳入版图再说，这不失为帝国扩张的一条捷径。
可惜的是，慕容永最终选择观望，翟魏的灭亡近在眼前。
慕容垂将部队驻扎在黎阳附近，依河北岸扎营；翟辽针锋相对地在南岸防守。慕容垂在西津集结部队，暗地里却命慕容镇率军从黎阳津（陈胜当年即于此北上伐秦）渡河。慕容垂的声东击西之策非常成功，待天亮时，南岸已经遍布后燕营寨。
翟钊慌忙进攻南岸之敌，后燕主力趁机渡过西津，丁零军收到两面夹击，首尾不能相顾，淹死者不计其数。翟辽带领妻儿老小躲进深山避难。
慕容农乘胜追击，一直追到山脚下，见山势艰险，易守难攻，便对士兵们说：“翟辽仓促进山，没带多少粮食，必然不会坚持多久，但如果层层包围，翟辽宁愿饿死也不会下山，不如撤兵，待丁零人下山时再收拾他们！”慕容农说完，在大山周围留下了一大批哨兵，自己则带兵返回。
没几天，翟辽带的粮食就吃完了，于是下山找吃的，哨兵赶紧向慕容农汇报，后燕军火速集合。新遭大败的翟辽不是对手，老婆孩子都被抓走了，自己孤身一人逃往西燕。
慕容永待他不错，封其为东郡王，兼领车骑大将军，兖州牧，一年后，贼心不死的翟辽还想造反，结果被慕容永了结，那个翟魏小国和主人一同进了棺材。
丁零人的反抗火焰被扑灭，慕容垂稳定了帝国内部，对外只剩那个冒牌燕国和拓跋小屁孩儿的魏国，随着年纪的增大，慕容垂逐渐感到力不从心，上次的绑架事件就是一个有力的佐证。尽管众将都劝他不要穷兵黩武，慕容垂还是决定在所剩无多的岁月里解决掉这两个祸患。
慕容垂对身后事很不放心，慕容家的一帮子孙里，不肖者居多，嫡长子慕容令颇有明君之范，无奈英年早逝；次子慕容宝为人残暴，不可托以军国大事；三字慕容令倒是有勇有谋，可惜因为排序靠后，不合正统观念。
只有慕容宝支持老爸的做法，他说，“慕容永原本是我们宗室的偏支，如今僭越帝号，混淆视听，不杀不足以平民愤！”
慕容垂调动司、冀、青、兖州军队，人数共计七万。后燕兵分三路：镇西将军慕容瓒、龙骧将军张崇自井陉出发，攻打晋阳慕容友（慕容永之弟）；征东将军平规攻段平于沙亭；慕容垂坐镇中军。
慕容永给慕容友和平规去信，狠命地激励了二者一番，然后派刁云和慕容钟率军五万进军潞川，准备随时充当救火队员的角色。
慕容垂的主力部队在邺城附近集结，连年征战，再加上此次的长途奔袭，后燕军早已疲惫不堪，慕容垂初来乍到，想静观其变，于是放了将士们的假，而且时间还不短，一月有余。
慕容永见后燕迟迟不动，还以为慕容垂要耍花样阴他。西燕属太行山脉，各种蜿蜒曲折的山路纵横交错，而大路只有一条。慕容永担心后燕从这些山路经过，便把潞川主力派去把守各个路口，如此一来，后燕正面之敌只剩台壁（壶口关）孤军。西燕在台壁构筑堡垒，严防慕容垂偷袭国都长子（今山西长治）。
从战略上来看，西燕的一系列举动均出自防守，殊不知，最好的防御却是进攻。西燕与后燕相较，兵力相差不多，而且占据地利，这样分兵把守，只能给进攻方创造可乘之机。
果不其然，慕容垂趁台壁空虚，果断率军来袭，大军从滏口（滏阳河之源，在今河北峰峰矿区）出发，经天井关（属今山西晋城），不日抵达台壁。西燕守军自知不是对手，赶忙向慕容永写信求援。
慕容永接到战报，急忙召集各路兵力，赶往台壁救火。慕容永先派大逸豆归出战，被平规击败；接着派小逸豆归收拾局面，结果又被揍了一顿（这俩兄弟…）。慕容钟和刁云两员大将见敌军势大，吓得向慕容垂交了械，毕竟是一大家子，慕容垂没难为亲戚，还给他们发了两套军服，命他们掉头进攻慕容永。
慕容永那个气啊，他把两个叛徒的家眷全部抓来，统统砍了头。