但是此时日本政府已到了无法治约的地步，派系之争十分激烈。所以缪斌在东京一家高级宾馆一连住了好几天，到也没什么人去看他，因为日本朝野主战派占上风，对于缪斌这个中国议和特使，根本就没有放在眼里，更何况小矶首相又是马上就要垮台的人，所以小矶首相把缪斌请来，总得找个理由走人，于是在他的首相官邸，召开了最高会议，讨论中国提出的和平条件，然而这些条件均遭到了激烈的反对，只好一言不发的结束了会议。
随之小矶首相单独召见缪斌，一见面就哭丧着脸说。
“中国提出的这些条件，日本是不能接受的，是否能够在通融一下？”
缪斌于是绝望了，拿着重庆的电报，只见上面的四项件说。
“通融就不必了，这已经是最低极限了。”
小矶一时不知所措，深深的叹了一口气。
继东条内阁的小矶首相企图谋求和平，但是由于日本重臣，前首相和内大臣聚在宫里挑选新首相。
从日本一个特别调查报告显示：可以看出日本此时的状况十分糟糕，钢铁月产量比官方估计的少三分之二，飞机产量只相当于原指标的三分之一，整个运输系统已处于瘫痪状态，国民面临饥饿，城里人就苦难了，每星期天都有数百人带着值钱的东西到乡下换物品来维持生计，慑于这样的形势，海米内相提出请求俄国人出面调停，近快结束战争，陆军参谋总长梅津治郎认为，苏联的力量和威望，使它可以成为日本最好的中间人，阿南陆相也同意这样的看法，他说。
“苏联希望日本战后强大起来，成为苏联在亚洲领土与美国之间的缓冲国。”
阿南的意思最明白不过了。不过富有外交经验的外相，东乡对军方的不切实际的幻想表示反对，他说。
“日本问题，必然在雅尔塔会议上讨论过，所以现在要把苏联拉到我们这一边来，很可能没有什么希望，从俄国过去的作为来看，我认为要使它不参战，恐怕都难办到，我看还不如和美国直接进行停火谈判。”
经过政界和军界双方面的交涉，后来以军界的方案达成协议，于是便和苏联开始交涉，这也是日本为结束战争迈出的第一步。
日本天皇向斯大林发了一份密电，电报内容是为了结束战争，愿意特派前首相近卫前往接洽。然而斯大林回电说。
“为了尚无把握之问题，而派遣代表前来，不能欢迎。”
为此，日方这时却作了极为乐观的解释，认为苏方尽管暂时不欢迎日方代表去，但并无绝对拒绝之意，随即拍电报莫斯科，关于具体问题即派近卫前来商洽，交涉预备在莫斯科秘密进行，但此时斯大林即将赴波茨坦开会。
日本人不得不找美国人，但是杜鲁门总统也刚到波茨坦，这时美国已拟定对日宣言，为什么呢？在这期间，美国原子弹试验成功了，当时斯大林身体不适，三巨头会议不得不推迟。
杜鲁门的“陆相”史汀生从华盛顿接到发来电报：
今天上午动了手术，诊断尚未完毕，结果似乎满意，也已超出预料，在当地发表消息是必要的，因为远近兴趣甚浓，格罗夫博士颇为高兴，我将随时报告情况。
接着史汀生收到了第二封电报：
医生刚刚回来，兴高采烈，相信弟弟像哥哥一样健壮结实，从这里到海伊霍尔德都可以看到他眼里放射的光芒，从这里到我的农场都可以听到他的哭声。
丘吉尔听到这个消息，兴奋地喊了起来。
“火药算什么？小事一桩！电又算什么？毫无意义，原子弹才是愤怒的基督降临。”
杜鲁门和丘吉尔似乎已经决定使用原子弹。
日本驻莫斯科大使佐腾尚武得到天皇再次电报，同苏联洽谈和谈事议，然而佐腾给克里姆林宫打电话，这时候莫斯科只剩下副处长，他的答复是过几天才能回答。
佐腾尚武反应极快，知道这里面有问题，就直截了当的向东乡外相说。
“……看来通过谈判的方式去缔结和约是得不到苏联的支持的，归根到底，如果我国真正希望结束战争，除了接受无条件投降，或诸如此类的东西外，别无他途。苏联的一切积极努力都成了徒劳的，美国杜鲁门因为有了原子弹已下了决心，坚持要日本无条件投降，拒绝了谈判的道路。”
波茨坦会议开始的第二天，斯大林和莫洛托夫来到杜鲁门的住处。波茨坦会议地点，并不在市内，而是在市效巴贝尔镇上，这是个避薯的去处，杜鲁门住在一个电影制片商住宅里，这儿一时成了临时“白宫”，斯大林来到小“白宫”时受到了杜鲁门和国务卿贝尔纳斯的欢迎。他们都是初次会面，然后进行亲切友好的交谈，谈话中，斯大林向杜鲁门说。
“日本人曾请我出来进行调停，但是我没有明确给予答复，因为日本政府不想接受无条件投降。”
斯大林的话并没有引起杜鲁门的惊奇，因为日本外相东乡和日本驻莫斯科大使佐腾尚武的往来电报都被美国情报人员截获并破译。斯大林之所以把这种事情告诉美国人，是表明苏联不打算充当日本人的“调停人”。
过了一天，杜鲁门会见斯大林，斯大林又把天皇要求苏联接待日本近卫的密函交给了杜鲁门，并向杜鲁门明确表示，苏联最终要向日本宣战，因此日本天皇的要求，打算置之不理。然后，他说要听听美国政府的意见，杜鲁门表示。
“这样的事情，苏联可以采取自己认为适当的作法去除理才对。”
在斯大林还没有回到莫斯科的时候，苏联副处长给了日本驻苏大使佐腾尚武一封密函，信的主要内容是由于日本天皇的建议含糊不清，近卫公的使命又如此不明确，苏政府无法作出回答，这就是斯大林的置之不理，然而却不是断然回绝，但是非常奇怪，日本领导集团领导人为什么对苏联依然那样“痴情，”总认为苏领导人回国后，必致会作出有利于日本的回答，是不是日本广田所说的如果苏联陆军和日本海军联合起来，日本和苏联加在一起，就将变成世界上最强大的力量。
波茨坦公告刚刚出台，杜鲁门总统对日本发出了最后警告，中国和英国都一致同意这个公告，但是苏联的反应却说推迟几天在发表。
美国国务卿贝尔纳斯断然地回答。
“太晚了，已经太晚了，我认为你的政府尚与日本交战，我们去与苏方磋商这个文件是不合适的了。”
毕竟波茨坦公告提出一个“非投降，即毁灭”性的问题，这是一句像钢铁一样坚定的话，两条道路让日本人去选择。
当日本政府收到波茨坦公告时，美国的原子弹已经运送到准备投掷的空军基地，日本政府这时正忙于和平谈判，那晓得苏联在未来的不久宣布对日开战，是日本政府登时出于紧张气氛，但是日本军间，依然顽固，认为波茨坦宣言只不过是开罗宣言的翻版，日本政府却毫无关心之必要。
美国企图通过发表最后通牒达到目的，似乎没有是日本军国头头理解到通牒中提到的“日本即将迅速完全毁灭”的真正含意。日本情报机关并没有搞到美国要对日本本土使用原子弹的情报，对战争持强硬态度的军人，当然更不会去一会，“毁灭”之类的词语。（未完待续）