平壤守军司令石原莞尔带着部队撤离，东北军迅速占领平壤。几个小时的整顿后，第8军军长周再兴突然得到消息，集团军军长胡秀山到了城外。周再兴派人去迎接，等他处理完许多公务，竟然没见到胡秀山到司令部。询问参谋，才得知胡秀山正在交战阵地上视察。
周再兴赶紧穿上大衣往交战阵地赶。到了那边，就见残破的阵地上，胡秀山正带了几名集团军参谋在日军阵地上上上下下的走。等周再兴赶到，胡秀山正从一个防炮洞里出来，往战壕上爬。周再兴把胡秀山拉上来，问候几句，就开始汇报工作。
见胡秀山虽然听得认真，却没有参与讨论。周再兴也有些说不下去。他知道胡秀山最重视实际考察，观察也极为细致。虽然少言寡语，心中却是非常通透。而周再兴报告的事情虽然重要，但是集团军参谋长也能处理。于是周再兴小心的问道：“司令员从日军的阵地上看出我军的不足了？”
“8军在失去了渗透战的空间后，调整的很合理。”胡秀山答道。
周再兴不敢有丝毫怠慢，赶紧追问：“我们有没有其他更合适的选择？”
“没有。”胡秀山答道。说完，他又补充了一句，“现阶段没有。”
“那什么时候会有？”周再兴感觉到了什么。
胡秀山又看了看日军虽然残破但布置紧凑的防御阵地，心中想起了何锐在最高级军事会议上对装甲力量的描述。那些只能在画片上看到的钢铁猛兽，可以无视眼前的防御阵地实施的侧击，靠着钢铁装甲打穿敌军的薄弱处，快速穿插推进，对敌人的薄弱处进行攻击。而天上的俯冲轰炸机则对日军火力点进行精准有效的攻击，很短时间内完成对敌军的分割包围，一一歼灭。
这可以看某东北军分队战斗的一种强化，但现阶段是真的只能靠步兵们撑起战争来。
于是胡秀山平静的答道：“等我们的装备进入下一轮升级之后。还有，8军在平壤修整，接下由5军负责进攻。”
周再兴也不知道该如何回答，只能答道：“是！”
“你先回去工作，占领整个平壤的事情太多了。我看完日军的阵地布置后就去司令部。”胡秀山说完，继续沿着日军阵地边沿出发。
在距离平壤不到30公里的一处隘口，冈村宁次停住马。石原莞尔看到布置的相当周密的防御阵地，就问道：“冈村君准备让这里的部队守多久？”
冈村宁次看着自己的布置，淡然说道：“这种位置的防御会在2-3个小时，最少也得一个小时。”
不等石原莞尔再询问，冈村宁次请石原莞尔一起下马。两人站在高处看着阵地，冈村宁次微微鞠躬，“石原君，我本以为你只能在平壤支撑10个小时，没想到你支撑了超过48小时。感谢。我也能从容的加固阵地，尽可能的多延迟敌军的突进。”
石原莞尔微微一笑，并不以为意。而冈村宁次继续说道：“石原君，你认为敌军指挥官的作战决心如何？”
这个问题让石原莞尔对冈村宁次的评价高了好几分，“我认为敌军指挥官作战决心并没有如进攻关东州，以及歼灭19、20两个师团时候坚定。他们的火炮射击精准，士兵十分勇敢，并不畏惧战斗与死亡。我也是撑过24小时后才更加确定之前的判断，东北军并没有一定要拿下汉城的作战决心。”
“那么敌军使用大量卡车快速推进的目的是什么？”
“尽快占领朝鲜北部，开始构筑防线，准备迎接帝国军的反击。”石原莞尔答道。说完，见冈村宁次并不是完全接受的样子，石原莞尔觉得冈村宁次还是个那个冈村宁次，在战略上始终慢半拍。
当然，石原莞尔并没有因此就小看冈村宁次，在战略上比石原莞尔慢一拍甚至两拍的军官在日军中比比皆是。到现在为止，只有永田铁山才能跟得上石原莞尔的节奏。而且永田铁山的注意力有很大一部分放在了如何统合日本上层之上，往往得石原莞尔先开口，永田铁山才能立刻跟上思路。
“冈村君，我就先到下一个点休息，接下来的24小时就辛苦你了。”石原莞尔说完，骑上马就下了高地，领着从平壤撤出来的部队往汉城方向而去。
从10月17日开始，东北军主攻的部队从第8军换成了第5军。4天多的战报中，全都是对日军的不快与反思。
“……日军制定梯次阻击的战役方案，作战中得到了极为彻底的贯彻……”
“……战斗地点选择出充分考虑当地地形，充分贯彻了以正合以奇胜的用兵方式……对抗作战时不惜伤亡，十分坚决。完成拖延目的后果断撤退，毫不拖泥带水，我军无法全歼其主力……”
“……以正规军施展游击战，对我军运输补给线的进攻非常坚决，的确影响到我军推进速度。但我军的兵力完全占据优势，使得日军对我军补给线进攻多次受挫……”
“……日军指挥官表现出色，使用非常有限的兵力完成了他们的战役目标。其滑不留手的特点与已知日军将官指挥特点并不相同，到现在为止，其兵力的巨大劣势，无法判断其进攻能力。虽然日军针对当下局面进行了行之有效的战术调整，其本质还没能摆脱日军传统战术的窠臼……”
21日下午14点，石原莞尔从距离汉城20公里的阵地上率领部队撤了下来。部队走出去三百多米，后面的隘口处轰隆隆几声巨响，动静比150炮弹命中地面都更震撼。随即听到山石滚落的声音接连不断。石原莞尔也不回头看，继续带着部队往下撤。
这一路上，冈村宁次的阵地布置十分巧妙，正面防御阵地构建的十分有利，埋伏阵地同样安排的十分巧妙。往往能够出人意料，却让部队打的出去，又能撤的下来。
而且阵地后方的撤退安排做的完备，只要不是重伤员，都能撤走。虽然整体态势上是东北军撵着日军撤退，但真正给日军造成的损失并不很大。
如果东北军并没有采用卡车运兵，而是使用单纯的步兵追击，现在石原莞尔还应该在距离汉城100公里外的防御阵地上阻击东北军。
但战争就是战争，退到这里也已经到了最后一段。石原莞尔领着部队快速行动，直奔距离汉城市区15公里的汇合点。
冈村在布置防御的时候针对东北军大量使用卡车的局面，在要点破坏道路。就如方才离开的这里，已经挖了几个大坑，又在山口处凿了孔，填入大量炸药，日军临走前破坏道路，使得东北军卡车运输队不能轻松通过，争取了大概三四个小时的时间
到了汇合点，立刻有等在这里的日军军官上前敬礼，“石原中佐，奉冈村中佐命令，请允许我们从您的部队里挑选人员。”
石原莞尔点点头，就见军官们从撤下来的部队中，把身上没伤，精气神还好，身材尽可能魁梧壮实的士兵挑出来。他们身上军服若是破损的比较厉害，就拿出干净军服让他们换上。
此时的石原莞尔不得不承认，论参谋的全才，自己比起冈村宁次的确有不少差距。向汇合点里面走，掀开指挥部的门帘进去，就见冈村宁次坐在中央的凳子上，旁边几位女子正在围着他，在冈村宁次脸上摸来摸去。
见石原莞尔进来，女子们赶紧躬身行礼，用毛刷眉笔啥的快速完成最后的工序，就退到帐篷的角落去。冈村宁次站起身，就见他容光焕发，配合干干净净的军服，哪里像是一路被撵回来的，更像是在前线奋战胜利后意气风发的军人。等冈村宁次走近，石原莞尔才发现不管是如何不得了的化妆术，都遮掩不住这些天极度辛苦工作带来的消瘦与憔悴。
冈村宁次微微鞠躬，“石原君，只能委屈你率领部队从下游渡河，从南面回城了。”
石原莞尔爽快的笑道：“呵呵，冈村君，辛苦你了。”
这是真心话。不管多么艰苦的工作，多么危险的战场，多么复杂的战略思考与判断，石原莞尔都甘之如饴。唯独抛头露面的在公众面前故意宣传，石原莞尔是避之不及。没办法，不能接受就是不能接受。
没多久，冈村宁次率领着大概3000部队与石原莞尔道别，沿着大道直奔汉城正门而去。
此时的汉城城门处，聚集着大量的日本军人与侨民。这些侨民都是妇孺老人，壮年男子都被临时征召，编入了满蒙派遣军。这些人穿着并不怎么合身的军服，有些人手里连步枪都没有，只能拿着根木棍。在军曹的指挥下排列出尽可能整齐的队伍。
日本军人与侨民们都知道战争即将在汉城展开，被强行征召的那些新兵与他们的家属都很紧张。只是不敢说出心中的忐忑。就在此时，远处已经看到一支整齐的队伍开进过来。为首的军官骑在高头大马上。
再走近一些，《君之代》的国歌远远传来，没多久，部队又齐声唱起了陆军军歌。听着嘹亮的歌声，新兵和侨民们的心情竟然略略镇定起来。
等部队走近，就停了下来。骑马的军官下马，向驻朝鲜总督与驻朝鲜军司令站立的高台快步走来。这个容光焕发的军官正是冈村宁次，他被礼仪官引领着在台下与永田铁山站在一起。
驻朝鲜军司令大庭二郎大将站在话筒前，大声说道：“诸位，大日本帝国英勇的健儿们成功阻击卑鄙偷袭的敌军，已经胜利归来。在下奉东京大本营所命，为英勇的帝国健儿们授勋！”
说着，就有两名礼仪官上台，一名端着放了勋章的托盘走上来，一名作为司仪，开始介绍起永田铁山的功劳。这位帝国优秀的军官，临危不乱，快速组织人员，调配部队，在这些天里充实人力，准备防御阵地。稳住了因为敌人卑鄙偷袭而导致的不利局面。陆军部擢升永田铁山为陆军少将，并授予勋章。
司仪喊完话，大庭二郎大将从托盘上拿起了阶级章给永田铁山换上，又给永田铁山佩戴上勋章。永田铁山向大将敬了军礼，大将回礼。永田铁山则走到麦克风前，精神饱满的做了发言。
就在永田铁山向观看入城式的新兵与侨民们讲述日军必胜，敌军绝不可能攻破汉城的慷慨发言之时。
石原莞尔正令部下往汉江里面抛下绳索。冈村宁次做事十分细致，既然不能从汉城正门进入，他就在河上搭建了临时浮桥。以方便石原莞尔带着那些受了伤，精疲力竭，破衣烂衫、容貌枯槁，宛如难民的部队撤到汉江南岸。
这些军人体力基本耗尽，浮桥也不是太稳，有人不小心就掉进江里。好在冈村宁次考虑周全，有救生绳索。掉进江里的士兵勉强拉着绳子被拽上浮桥，落汤鸡一样的士兵索性躺在桥面上，一动不想动。石原莞尔组织人背起这个已经耗尽体力的家伙，过了河。
担心还会发生的这样的事情，石原莞尔又组织人抬着伤员们过桥，体力不支的，由体力没那么不支的互相搀扶着，走过这条颤巍巍的浮桥。
当这支看着无比可怜的部队差不多都过了汉江之时，汉城大门的入城式正式开始。那些得到了晋升与勋章的军官们跟在军乐队后，大步昂扬的通过城门走进城市。后面，威武雄壮的3000官兵排着整齐的队列跟随军官们入城。
城门和街道上，许多人挥舞着旗帜，日本国旗、军旗、各色彩旗翻飞。加上军乐队奏出的激昂音乐，与打了一场大胜仗并无分别。
不少被强征入伍的新兵们看到雄壮的场面，心中不免也激动起来，在本队军官指挥下一起高呼‘大日本帝国万岁！’
那些侨民们没有这么热情，却也不禁跟着喊了起来。有些实在是看着冷漠的，就有人走到她们身边质问，“你们为什么不喊口号？难道你们是非国民么！”
听到‘非国民’，那些侨民仿佛被鞭子抽过，赶紧跟着一起喊起了口号。四万多日军，五六万侨民，十余万人一起高呼‘大日本帝国万岁’，呼喊声让整个城市的各处都能听到。汉城的朝鲜人或者讶异，或者行风，或者用复杂的神色看向入城式方向。
10月21日下午17点20分左右，汉城街头真的是旗帜招展，人山人海，鼓乐喧天，礼炮齐鸣。那场面，便是在汉城的历史上也并不多见。
受到感染的日本人一遍遍的高喊着‘大日本帝国万岁！’，‘天皇陛下万岁！’，不少人觉得自己已经不再恐惧，更有些人已经在这情绪下激动的涕泪横流。
18点左右，东北军先头部队已经抵达汉城外。汉城在汉江的下游，距离朝鲜半岛西海岸只有30公里。汉江自东向西缓缓流过，水面宽400到1000米左右。城市沿着平缓的河谷迤逦铺展，自然地分为南北两个区域。
在城市的四周，围绕着海拔500米左右的低山和丘陵，东北军对于城区并没什么兴趣。只要能拔掉这些高地，在高地上设置火力阵地，位于低处的汉城就完全没有防守的可能。先头部队对照着地图看去，果然如空军侦察机拍摄的那样，永田铁山已经充分利用山势布置了高地防御阵地，对于汉城本身，却只是在道路上布置了并不多的防线。
在夜色降临前，消息就传到了正在行进的5军司令部。集团军司令胡秀山也在5军军部中，从平壤战役结束后，胡秀山把后面的工作都交给参谋长处理，自己跟着5军军部一路进发，观察日军战斗力。
得知了情报后，胡秀山站起身喊道：“通讯官。”
通讯官立刻拿着记录本站到胡秀山身边，胡秀山慢慢的踱着步，不急不缓的口述电文：“军委/总司令部收。到现在为止，日军汉城部队表现出清晰的战役思路。他们有着优秀的司令官与前线指挥官。我军已经抵达汉城外围，即将开始准备进攻，可否请军委派遣两个军的部队进入朝鲜，接替我集团军其他部队的位置。第二集团军司令，胡秀山。”
几分钟后，接到电报的总司令部作战室中只剩下何锐、徐乘风、程若凡三人。政委钟义府此时正在山海关一带指挥部队，并没有留在司令部。
徐乘风平静的问道：“主席，战役到此结束么？”
不等何锐开口，程若凡已经说道：“何不再给秀山两个军，让他试试看。”
何锐稍微有些举棋不定，稍一思索，就从战略角度答道：“整个战争的目的是为了消耗日军，而不是被日军消耗。让秀山继续发动进攻。”
徐乘风点点头，让人回电。程若凡站起身，伸了个大大的懒腰，舒适的叹口气之后才说道：“我觉得同志都打的很好，可还是觉得缺了点什么。”
“既然已经打的很好，那就什么都不缺。”徐乘风答道。
程若凡听到这话，忍不住笑道：“你这话一听就是把不高兴藏在心里。哈！不老实！”
徐乘风平静的答道：“我就算是不老实，也知道决不能求全责备。那么想，不健康。”
程若凡也不再与徐乘风交谈，转向何锐。何锐叹道：“这就是学习的代价。同志们尽力了。现阶段不是决战，如果想减量减少损失，就会因为缺乏经验而丧失一些战机。现阶段伤亡越小越好。”
听到这话，程若凡一个立正，神色中所有的轻松都荡然一空，东北军参谋长严肃的答道：“主席，我知道了。我再也不会那些想了。”
何锐没有说什么，因为何锐自己也在调整心态。一将功成万骨枯，正因为这些官兵们是为了国家而战斗，所以决不能把自己的个人情绪冲动至于官兵们的生死之上。虽然这是人性，也是残酷的政治军事利益所决定的。正因为如此，更不能有丝毫的把人命当数字的看法。
何锐认为自己是知道的。直到亲眼看到这么多尸体，亲眼看到东北军近万的受伤与三千多战死官兵的统计报告。何锐才明白，自己在投入战争之前，真的只是知道而已。
但身为最高指挥官，这些伤亡也不能成为何锐的包袱。于是何锐站起身，点了根烟，缓了缓精神之后说道：“接下来快速准备防御体系，我这段时间只怕会有什么关于政治的问题要处理。司令部必须承担起责任来。”
“是。”徐乘风与程若凡一起答道。
此时，永田铁山、冈村宁次、石原莞尔终于在在汉城重聚了。没有喜悦，没有相谈甚欢。石原莞尔立刻提出了一个要求，“请让我睡3个小时。”
冈村宁次也点点头，“我也一样。”
永田铁山一言不发的向两人敬礼。两人也回敬，随即各找了一张行军床倒在上面。永田铁山则坐下，口授给东京的电报，“陆军部/参谋本部收/1922年10月21日下午16点21分/满蒙派遣军联络处1922第00150号电/我军已经全部撤回汉城实施防御，敌军先头部队已经抵达汉城。联络处指挥下部队，包含紧急征召兵共44300余部队，必将死守汉城，绝不后退。我部有各种口径火炮231门，机枪687挺，步枪34000余支，手雷4万只。子弹650余万发。请求陆军部以及参谋本部再提供紧急12000支步枪，三个基数的弹药，以确保汉城守军的战斗力……”
电报传到在东京临时组建的大本营。陆军大臣田中义一脸上的阴霾被驱散了不少，新任参谋本部长铃木庄六中将立刻命令参谋本部人员把运抵釜山港的装备进行统计，看能拿出来多少装备提供给汉城。
参谋部人员不仅很快拿来了装备报告，还小心翼翼的向铃木庄六中将报告道：“到10月25日，能有三个齐装满员的联队投入汉城之战。”
大本营司令部里面无人开口。如果是几天前有人敢这么说，只怕就会被当众呵斥，搞不好还会被气急败坏的将官们殴打。但是现在，没人回应。这沉默已经代表了众人的态度，众人原本最悲观的看法中，以东北军的神速进军，10月22日汉城就要彻底陷落。
现在，一个不敢说出来的念头萦绕在众人心中，也许汉城真的能够守到10月25日。如果真的能办到，这场从关东州开始大败就划上了句号。